Em 1963, no estado do Rio de Janeiro. Amélia Castanho (Rafaella Mandelli) é uma cantora de boate escolhida para a tarefa da efeméride anual, estava no momento no coreto na praça principal de Bacaxá, era a abertura da gincana de primavera da pequena cidade. Quando de repente o coreto é destruído por uma misteriosa bomba jogada. Mais alguns minutos antes serviu para salvar a Amélia que estava com um rádio ligado e escuta uma bizarra transmissão: o locutor, em transe, revela o plano que pretendia vitimá-la pela explosão onde ela deveria estar… mas não estava.

Alguns dias depois Amélia descobre que o enigmático locutor Hervé (Cauã Reymond) foi o responsável por sua salvação. Mas o mediúnico funcionário da rádio não fazia ideia de que estaria atrapalhando os planos de desestabilizar o Brasil, arquitetados por Troy Sommerset (Selton Mello), agente da CIA no Brasil possui uma loja de sapatos em Copacabana como atividade de fachada, e o Major Esdras (Otávio Muller), auxiliados pelo meliante Ronny Rato (Rodrigo Santoro). E tudo isso acontecendo nos dias que antecedem o Golpe Militar de 1964.